1. Театр (В. Плешак – М. Дахие) памяти Ефима Копеляна
2. Любовь настала (Р. Паулс – Р. Рождественский) орк.
3. Август (Я. Френкель – И. Гофф)
4. Мольба (А. Журбин – И. Резник)
5. Белая берёза (А. Арутюнян – С. Есенин)
6. Всё повторится (Е. Стихин – Г. Поженян)
7. Не обещай мне… (А. Яцевич – Т. Ржевская)
8. Ретро (А. Яцевич – Г. Дюмонд)
9. Глаза (А. Яцевич – Р. Киплинг)
10. А я не знал (А. Яцевич – Ю. Баладжаров)
11. Острова разлуки (В. Дмитриев – М. Рябинин) орк.
12. Красная стрела (А. Мажуков – Н. Зиновьев) орк.
13. Свечи (В. Завещевский – Ю. Баладжаров)
14. Айседора (В. Завещевский – Ю. Баладжаров)
15. Молитва (В. Завещевский – Ю. Баладжаров)
16. Где-то далеко (М. Таривердиев – Р. Рождественский) орк. из т/ф «Семнадцать мгновений весны»
17. Подмосковные вечера (В. Соловьёв-Седой – М. Матусовский) орк.
18. Катюша, Казачок, Калинка в танцевальных ритмах
19. Люби меня крепко (Quiereme mucho) кубинская мелодия (исп.) орк.

11, 16, 17, 18 - аранжировка Игоря Смирнова

Общее время звучания диска 78 минут

К списку альбомов